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官方商城近日，公司發(fā)布了《上海柴油機股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告》。公司重大資產(chǎn)重組項目自去年12月停牌以來，在2021年4月份取得上海市國資委有關批準，7月份取得了中國證監(jiān)會的有關核準批復，并在8月份完成上汽紅巖、上依投、上菲紅等標的股權的交割。本次重大資產(chǎn)重組配套募集資金全額募足并提前順利完成，標志著整個重大資產(chǎn)重組項目劃上了一個圓滿的句號。
各路資本積極參與
公告顯示，除3家證券投資基金管理公司或合格境外機構投資者而無需繳納申購定金外，有22家申購對象按照《認購邀請書》的約定繳付的申購定金，共有25家機構或個人提交了有效的申購報價單，而最終僅有20個申購對象申購成功。公司本次20億重大資產(chǎn)重組配套融資方案得到了各路資本的熱情追捧。
發(fā)行結(jié)果顯示，公司以8.99元/股的價格向20名特定對象發(fā)行約2.225億股募集20億元，上述股份已于11月8日在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，限售期為6個月。其中，出資最多的西藏瑞華豪擲4億元；財通基金出資2.1億元，銀河證券出資1.6億元。
除西藏瑞華這類定增專業(yè)戶熱捧外，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION（摩根大通銀行）也參與了公司本次配套融資。天潤工業(yè)技術股份有限公司、南京鋼鐵聯(lián)合有限公司、凱龍高科技股份有限公司、西上海集團等產(chǎn)業(yè)資本亦積極參與公司本次配套融資。本次配套融資完成后，上汽集團仍為公司第一大股東，持股比例為47.99%，重慶機電控股（集團）公司為公司第二大股東，持股比例為10.77%，西藏瑞華、銀河證券、威孚高科共為前五大股東。
三季報業(yè)績增長
公司2021年三季報是重組后披露首個定期財務報告。2021年前三季度，公司營業(yè)收入210.12億元，較調(diào)整后去年同期增長8.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.74億元，較調(diào)整后去年同期增長17.19%；而較調(diào)整前的去年同期有200%以上的增長。截至2021年9月30日，公司總資產(chǎn)215.3億元，凈資產(chǎn)72.54億元，凈資產(chǎn)收益率為8.93%。
本次發(fā)行完成后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)在三季報基礎上又有一定幅度的增加，將為公司高質(zhì)量發(fā)展進一步奠定堅實基礎。
展望未來值得期待
扣除發(fā)行費用后，本次募集資金凈額為人民幣1,980,978,763.13元。上述募集資金將主要用于上汽紅巖“智慧工廠”項目和“新一代智能重卡”項目。具體來看，“智慧工廠”項目是對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行信息化改造，在車間使用自動化生產(chǎn)機器人，同時對現(xiàn)有車間進行智能化改造，提升各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的自動化、信息化和智能化水平；“新一代智能重卡”將為市場提供面向未來的通用型混合架構、新四化專屬獨立架構的智能重卡；上述項目建成后，將較大提升上汽紅巖的產(chǎn)能和產(chǎn)值。公司在重卡及柴油機業(yè)務之外，同時積極布局新能源等新賽道。今年在燃料電池業(yè)務已投資2億元入股上海捷氫科技有限公司，同時上汽紅巖在鄂爾多斯成立新能源分公司。此次重大資產(chǎn)重組完成后，將為公司帶來新機遇，有望為公司標準化、平臺化、新能源化、智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展戰(zhàn)略提供動能。
