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官方商城受益于國(guó)內(nèi)新能源汽車的強(qiáng)勁勢(shì)頭，作為新能源汽車核心零部件的動(dòng)力電池，也獲得巨大利益。近日，國(guó)內(nèi)29家動(dòng)力電池上市公司也紛紛交上了前三個(gè)季度的成績(jī)單。目前來看，除了曙光股份，其余公司的營(yíng)收均出現(xiàn)不程度增長(zhǎng)。
2016年29家動(dòng)力電池上市公司1-9月收入一覽表
在凈利潤(rùn)方面，同比減少的共有六家，分別是科陸電子、杉杉股份、駱駝股份、科力遠(yuǎn)、中信國(guó)安、科泰電源。其中，科力遠(yuǎn)堪稱最慘，雖然在前三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)了收入12.68億元，但是其凈利潤(rùn)卻虧損了1.19億元，同比減少了4488%。
天齊鋰業(yè)在前三季度表現(xiàn)非常優(yōu)異，其凈利潤(rùn)漲幅高達(dá)1864%，但銷售毛利率卻從二季度的74.42%下滑至三季度的69.68%。
欣旺達(dá)在2016前三季度的市場(chǎng)表現(xiàn)也稍有放緩，不過其在傳統(tǒng)的3C鋰電池以及拓展業(yè)務(wù)動(dòng)力電池、儲(chǔ)能、智能制造等領(lǐng)域仍在持續(xù)發(fā)力。
2016動(dòng)力電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排名
近日，某機(jī)構(gòu)聯(lián)合調(diào)研并推出了2016年度中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單。其中，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代力壓比亞迪，位列第一，國(guó)軒高科則躋身第三，死咬排名第二的比亞迪。
1、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司
簡(jiǎn)介：寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司成立于2011年，先后建立了動(dòng)力和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造條線，擁有材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。去年，寧德時(shí)代出貨量達(dá)2.43GWh，成為全球第三、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第二的中國(guó)汽車動(dòng)力電池生產(chǎn)商和全球頂級(jí)電動(dòng)汽車電池供應(yīng)商。同時(shí)，寧德時(shí)代在青海也設(shè)有生產(chǎn)基地，2016年，CATL在江蘇溧陽(yáng)設(shè)置生產(chǎn)基地，目前合計(jì)擁有動(dòng)力電池產(chǎn)能7.5Gwh。
收入：2016年上半年銷售收入約為35億元。
主要客戶：寶馬、上汽、北汽新能源、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車等
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：2016年9月28日，寧德時(shí)代100億鋰離子電池長(zhǎng)三角生產(chǎn)基地落戶溧陽(yáng)，將形成年產(chǎn)10GWH動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池的生產(chǎn)能力，可新增產(chǎn)品銷售收入200億元，新增就業(yè)7000人。
2、比亞迪股份有限公司
簡(jiǎn)介：比亞迪旗下的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)主要分布在惠州和深圳兩個(gè)基地，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰動(dòng)力電池。惠州比亞迪成立于2006年，以生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰動(dòng)力電池為主，主要供給比亞迪旗下的秦、E6、K9等新能源汽車。目前，惠州基地產(chǎn)能為2Gwh。深圳比亞迪成立于1998年，目前擁有員工2.8萬(wàn)人以上，主要產(chǎn)品是鋰離子電池，目前產(chǎn)能約為10Gwh。
收入：2016年比亞迪上半年動(dòng)力電池業(yè)務(wù)收入約45億元。
主要客戶：摩托羅拉、諾基亞、愛立信、京瓷、飛利浦等
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：2016年8月，比亞迪宣布將增資110億元給旗下兩家全資子公司，用于鋰離子動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。其中，擬定增60億元增資深圳市比亞迪鋰電池有限公司。
3、合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源股份公司
簡(jiǎn)介：合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司為國(guó)軒高科股份有限公司全資子公司，成立于2006年，2014年借殼(東源電器)上市，是國(guó)內(nèi)成長(zhǎng)最快的動(dòng)力電池企業(yè)。其總部設(shè)立在合肥，在昆山、南京、青島等地有動(dòng)力電池產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了正極材料、隔膜、電芯、BMS和PACK等環(huán)節(jié)。國(guó)軒高科目前擁有2.5Gwh磷酸鐵鋰產(chǎn)能，另外，合肥基地3.5億AH三元和2.5億AH磷酸鐵鋰產(chǎn)能加上青島3億AH三元電池產(chǎn)能年底將完成建設(shè)。
收入：2016前三季度收入為34.23億元，利潤(rùn)約為7.38億元。
主要客戶：江淮汽車、中通客車、安凱客車、上海申沃等。
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：11月24日，國(guó)軒高科公布公告稱，擬定增募資36億加碼乘用車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，此前，國(guó)軒高科還參與了北汽新能源增資擴(kuò)股，以3.07億元認(rèn)購(gòu)北汽新能源新增注冊(cè)資本1.2億元，完成后將持有北汽新能源3.75%股權(quán)。同時(shí)，還設(shè)立了青島國(guó)軒，以北汽新能源萊西生產(chǎn)基地年產(chǎn)15萬(wàn)輛新能源汽車項(xiàng)目建設(shè)為依托，配套建設(shè)年產(chǎn)10億AH動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。
4、萬(wàn)向A123系統(tǒng)有限公司
簡(jiǎn)介：2013年，美國(guó)投資委員會(huì)正式同意萬(wàn)向收購(gòu)A123Systems公司，而萬(wàn)向A123系統(tǒng)有限公司是在萬(wàn)向收購(gòu)A123之后，重新整合A123和萬(wàn)向電動(dòng)車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)而成立的公司。萬(wàn)向A123采用軟包裝磷酸鐵鋰和三元材料技術(shù)路線，目前的有效產(chǎn)能約為2Gwh。
收入：2016年上半年，萬(wàn)向動(dòng)力電池收入約為8.6億元。
主要客戶：奇瑞汽車、眾泰汽車、吉利汽車、廣汽集團(tuán)、重慶長(zhǎng)安等。
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：自打收購(gòu)了美國(guó)電動(dòng)汽車廠商菲斯科后，萬(wàn)向就開始“造車夢(mèng)”。據(jù)悉，為了實(shí)現(xiàn)“造夢(mèng)夢(mèng)”，萬(wàn)向在建設(shè)純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)基地的同時(shí)，甚至打算關(guān)停A123系統(tǒng)有限公司年產(chǎn)3億安時(shí)鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目、以及錢潮軸承有限公司年增3500萬(wàn)套精密級(jí)汽車軸承技改項(xiàng)目和年產(chǎn)3000套純電動(dòng)商用車驅(qū)動(dòng)總成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
5、天津力神電池股份有限公司
簡(jiǎn)介：天津力神成立于1997年，目前大股東已經(jīng)變更為中國(guó)電子科技集團(tuán)，其動(dòng)力電池生產(chǎn)基地位于天津，在蘇州、青島、寧波、綿陽(yáng)等地正在建設(shè)新的圓柱動(dòng)力電池生產(chǎn)線。動(dòng)力電池產(chǎn)品圓柱和方形，目前產(chǎn)能約為3Gwh。
收入：2016年上半年，力神動(dòng)力電池收入約為10億元。
主要客戶：戴姆勒奔馳、大眾、一汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、吉利、東風(fēng)悅達(dá)起亞、北汽、江淮、廣汽、宇通、金龍、北汽福田、安凱、中通、申沃
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：今年11月，天津力神電池股份有限公司的全資子公司力神電池(蘇州)有限公司累積投資總額50億元用于蘇州高新區(qū)的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)。據(jù)悉，該項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能40億瓦時(shí)，產(chǎn)品為圓柱型鋰離子電池芯和動(dòng)力電池PACK，達(dá)產(chǎn)后年均銷售收入可達(dá)60億元。
6、深圳市沃特瑪電池有限公司
簡(jiǎn)介：深圳市沃特瑪電池有限公司成立于2002年5月，是國(guó)內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動(dòng)力電池、汽車啟動(dòng)電源、儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案并率先實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的動(dòng)力鋰電池企業(yè)之一。目前，沃特瑪在國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)占據(jù)份額超過26%。沃特瑪在磷酸鐵鋰電池細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)占有率僅次于比亞迪和CATL，沃特瑪有效產(chǎn)能為2Gwh。2016年3月，沃特瑪被陜西堅(jiān)瑞消防收購(gòu)，后堅(jiān)瑞消防更名為堅(jiān)瑞沃能。
收入：2016前三季度，沃特瑪實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約46億元，凈利潤(rùn)約5.7億元。
主要客戶：珠海銀隆、江蘇九龍、中國(guó)重汽、奇瑞萬(wàn)達(dá)、南京金龍、保定長(zhǎng)安等。
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：2016年3月，沃特瑪攜手澳大利亞Altura礦業(yè)有限公司，共同拓展鋰電市場(chǎng)。根據(jù)協(xié)議，Altura將為沃特瑪長(zhǎng)期提供鋰輝石原料，并且通過其Pilganugoora鋰礦項(xiàng)目為沃特瑪每年供應(yīng)10-15萬(wàn)噸鋰輝石。
7、中航(鋰電)洛陽(yáng)有限公司
簡(jiǎn)介：公司成立于2009年，公司由中國(guó)空空導(dǎo)彈研究院、成飛集成、洪都航空、中航投資、中航工業(yè)等股東共同持股。中航鋰電目前市場(chǎng)主要以動(dòng)力電池產(chǎn)品為主，商用車和公交車的占比在60%左右，而乘用車和特種車輛目前在30%左右，其他的應(yīng)用領(lǐng)域目前屬于培育期，占10%左右。2013年，中航鋰電在國(guó)內(nèi)出口量排名第一。
中航鋰電目前在洛陽(yáng)擁有動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)園，另外在江蘇常州金壇新建動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，目前的有效產(chǎn)能約為3Gwh，計(jì)劃洛陽(yáng)金壇兩地產(chǎn)能形成后達(dá)到5Gwh。
收入：2016年上半年，中航鋰電動(dòng)力電池收入約5.8億元。
主要客戶：重慶瑞馳、北汽福田、宇通客車、東風(fēng)汽車、中通客車、蘇州金龍等。
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：中航鋰電目前產(chǎn)能為洛陽(yáng)一期、二期建設(shè)所形成的產(chǎn)能，共計(jì)9億瓦時(shí)；中航鋰電(洛陽(yáng))三期與中航鋰電(江蘇)一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2016年底至2017年初逐漸建成達(dá)產(chǎn)，分別能形成15億瓦時(shí)和25億瓦時(shí)的生產(chǎn)能力。其中，中航鋰電(洛陽(yáng))三期項(xiàng)目以磷酸鐵鋰電池為主，中航鋰電(江蘇)一期項(xiàng)目磷酸鐵鋰電池與三元材料電池各占一半。
8、哈爾濱光宇電源股份有限公司
簡(jiǎn)介：哈爾濱光宇電源股份有限公司是哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司的核心子公司，主要產(chǎn)品為鋰離子電池，其液態(tài)鋰離子電池年生產(chǎn)量可達(dá)8000萬(wàn)只、聚合物鋰離子電池可達(dá)3000萬(wàn)只、鋰動(dòng)力電池可達(dá)40萬(wàn)KVAh。
收入：2016年上半年動(dòng)力電池的收入9.8億元，同比增長(zhǎng)235%。
主要客戶：新大洋、恒通客車、北汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、金龍客車等。
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：光宇電源鋰電池主要生產(chǎn)基地分別位于哈爾濱和珠海，其中哈爾濱專注于方形動(dòng)力電池的生產(chǎn)，珠海主要做軟包裝消費(fèi)類電池，也在開發(fā)動(dòng)力電池。目前動(dòng)力電池產(chǎn)能約1Gwh，預(yù)計(jì)2017年一季度增加至2Gwh，2018年增加至3Gwh。
9、微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司
簡(jiǎn)介：微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司成立于2006年，是由位于美國(guó)德克薩斯州休斯敦的微宏公司(Microvast，Inc.)投資的全資子公司。微宏動(dòng)力以快充鈦酸鋰動(dòng)力電池為主，于2011年率先將快速充電技術(shù)投入到商業(yè)運(yùn)營(yíng)中。目前公司總體產(chǎn)能1.5Gwh左右，在建產(chǎn)能4Gwh。
收入：2015年銷售收入約15億元。
主要客戶：北汽福田、廈門金龍、重慶恒通、蘇州金龍、南京金龍、東風(fēng)揚(yáng)子江等。
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司在2015年投資了一個(gè)鋰電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，目前又準(zhǔn)備進(jìn)口單體鋰電池生產(chǎn)線一條，建設(shè)一個(gè)規(guī)模更大的鋰電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項(xiàng)目。
10、天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司
簡(jiǎn)介：天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司由名列中國(guó)500強(qiáng)的北京建龍集團(tuán)控股，與日本三井株式會(huì)社合資興建。捷威動(dòng)力專注于三元軟包電池和鈦酸鋰電池的生產(chǎn)和銷售，目前總體產(chǎn)能約為0.7Gwh。
收入：2016年上半年公司收入約為2億元左右。
主要客戶：東風(fēng)汽車、眾泰汽車、長(zhǎng)安汽車、奇瑞汽車等。
產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)：2015年，捷威動(dòng)力投資約3.5億元進(jìn)行二期項(xiàng)目建設(shè)，此項(xiàng)目采用了一流的鋰離子電池技術(shù)，未來將從事新能源汽車動(dòng)力電池芯、電池組的生產(chǎn)以及后期電池包的相應(yīng)組裝工作。
2016上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量
中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出貨量繼續(xù)保持強(qiáng)勁增勢(shì)，1-6月動(dòng)力電池出貨量達(dá)6.67Gwh，占比去年全年的42.5%，與去年上半年2.72Gwh相比，同比增幅達(dá)1.45倍。
從上半年動(dòng)力電池廠商出貨量數(shù)據(jù)來看，排名依次是比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、深圳沃特瑪、萬(wàn)向、力神、東莞創(chuàng)明、北京國(guó)能、中航鋰電、珠海銀隆等。
10家廠商動(dòng)力電池出貨量達(dá)5.37Gwh，占比高達(dá)80.5%；其中排名前三的比亞迪、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科，三家廠商動(dòng)力電池出貨量達(dá)3.72Gwh，占據(jù)55.8%市場(chǎng)份額。其中，自產(chǎn)自用的比亞迪基本全部為磷酸鐵鋰電池，出貨量達(dá)1.62Gwh，達(dá)去年去年總量的一半。
排名第二位的寧德時(shí)代(CATL)電池出貨量為1.56Gwh，產(chǎn)品主要以磷酸鐵鋰和三元電池為主，其中磷酸鐵鋰電池占比達(dá)近80%。
排名第三位的合肥國(guó)軒高科電池出貨量達(dá)0.55Gwh，產(chǎn)品主要基本全部為磷酸鐵鋰電池。
另根據(jù)最新電池配套數(shù)據(jù)顯示，2016前十月電池配套企業(yè)排名依次為：①惠州比亞迪電池有限公司、②寧德時(shí)代新能源科技有限公司、③合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司、④深圳市沃特瑪電池有限公司、⑤天津力神股份有限公司、⑥比亞迪股份有限公司
動(dòng)力電池新規(guī)將至，小企業(yè)恐被閹割
11月22日，工信部公布了最新的《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)征求意見稿，該征求意見稿將鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)產(chǎn)能的門檻提高至過去的40倍。動(dòng)力電池產(chǎn)能的要求提高后，電池、材料與設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)將大大受益。但是，對(duì)于規(guī)模較小，產(chǎn)能無法達(dá)標(biāo)的小型動(dòng)力電池制造商來說無疑是場(chǎng)災(zāi)難。
僅比亞迪、寧德時(shí)代兩家企業(yè)達(dá)標(biāo)
根據(jù)征求意見稿第八條：“鋰離子動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時(shí)，金屬氫化物鎳動(dòng)力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1億瓦時(shí)，超級(jí)電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1千萬(wàn)瓦時(shí)。系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時(shí)。生產(chǎn)多種類型的動(dòng)力電池單體企業(yè)、系統(tǒng)企業(yè)，其年產(chǎn)能力需分別滿足上述要求?！倍饲颁囯x子動(dòng)力電池單體企業(yè)的年產(chǎn)能門檻設(shè)定在2億瓦時(shí)。
80億瓦時(shí)！意味著達(dá)標(biāo)企業(yè)將達(dá)到100多億元的年產(chǎn)值。據(jù)悉，新規(guī)下僅比亞迪和寧德時(shí)代新能源科技能夠達(dá)標(biāo)，就連國(guó)軒高科、沃特瑪、億緯鋰能、比克、中航鋰電等企業(yè)目前也只接近規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
數(shù)據(jù)顯示，比亞迪早于2015年就已建成100億瓦時(shí)的動(dòng)力電池產(chǎn)能，2016年已初具160億瓦時(shí)的年產(chǎn)能。除此之外，比亞迪還規(guī)劃將于2019年實(shí)現(xiàn)340億瓦時(shí)的年產(chǎn)能。面對(duì)將動(dòng)力電池年產(chǎn)能提高了較過去近40倍的新規(guī)，國(guó)軒高科方面表示，今年年產(chǎn)能約60億瓦時(shí)，明年就能達(dá)到80億瓦時(shí)。
門檻抬高，利于市場(chǎng)平衡
過去，由于動(dòng)力電池門檻低，很多企業(yè)一窩蜂涌進(jìn)這個(gè)領(lǐng)域。導(dǎo)致國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)嚴(yán)重過剩，出貨量和產(chǎn)能差距近一步被拉大。中汽研副主任王成表示：“從動(dòng)力電池出貨量和產(chǎn)能對(duì)比來看，動(dòng)力電池已經(jīng)整體產(chǎn)能過剩。今年前10個(gè)月，中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池配套總量為142億瓦時(shí)，但前四批(進(jìn)入)電池目錄的(動(dòng)力電池)企業(yè)總產(chǎn)能370億瓦時(shí)，產(chǎn)能前十位的企業(yè)總產(chǎn)能為175億瓦時(shí)?！比绻m當(dāng)提高動(dòng)力電池門檻，將完成從劣幣驅(qū)逐良幣到良幣驅(qū)逐劣幣的大扭轉(zhuǎn)。
