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官方商城受益于國內(nèi)新能源汽車的強勁勢頭，作為新能源汽車核心零部件的動力電池，也獲得巨大利益。近日，國內(nèi)29家動力電池上市公司也紛紛交上了前三個季度的成績單。目前來看，除了曙光股份，其余公司的營收均出現(xiàn)不程度增長。
2016年29家動力電池上市公司1-9月收入一覽表
在凈利潤方面，同比減少的共有六家，分別是科陸電子、杉杉股份、駱駝股份、科力遠、中信國安、科泰電源。其中，科力遠堪稱最慘，雖然在前三個季度實現(xiàn)了收入12.68億元，但是其凈利潤卻虧損了1.19億元，同比減少了4488%。
天齊鋰業(yè)在前三季度表現(xiàn)非常優(yōu)異，其凈利潤漲幅高達1864%，但銷售毛利率卻從二季度的74.42%下滑至三季度的69.68%。
欣旺達在2016前三季度的市場表現(xiàn)也稍有放緩，不過其在傳統(tǒng)的3C鋰電池以及拓展業(yè)務(wù)動力電池、儲能、智能制造等領(lǐng)域仍在持續(xù)發(fā)力。
2016動力電池企業(yè)競爭力排名
近日，某機構(gòu)聯(lián)合調(diào)研并推出了2016年度中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈競爭力品牌榜單。其中，在動力電池領(lǐng)域，寧德時代力壓比亞迪，位列第一，國軒高科則躋身第三，死咬排名第二的比亞迪。
1、寧德時代新能源科技股份有限公司
簡介：寧德時代新能源科技股份有限公司成立于2011年，先后建立了動力和儲能電池領(lǐng)域完整的研發(fā)、制造條線，擁有材料、電芯、電池系統(tǒng)、電池回收的全產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)。去年，寧德時代出貨量達2.43GWh，成為全球第三、國內(nèi)市場占有率第二的中國汽車動力電池生產(chǎn)商和全球頂級電動汽車電池供應(yīng)商。同時，寧德時代在青海也設(shè)有生產(chǎn)基地，2016年，CATL在江蘇溧陽設(shè)置生產(chǎn)基地，目前合計擁有動力電池產(chǎn)能7.5Gwh。
收入：2016年上半年銷售收入約為35億元。
主要客戶：寶馬、上汽、北汽新能源、吉利汽車、長安汽車等
產(chǎn)業(yè)動態(tài)：2016年9月28日，寧德時代100億鋰離子電池長三角生產(chǎn)基地落戶溧陽，將形成年產(chǎn)10GWH動力及儲能鋰離子電池的生產(chǎn)能力，可新增產(chǎn)品銷售收入200億元，新增就業(yè)7000人。
2、比亞迪股份有限公司
簡介：比亞迪旗下的動力電池業(yè)務(wù)主要分布在惠州和深圳兩個基地，主要產(chǎn)品為磷酸鐵鋰動力電池?；葜荼葋喌铣闪⒂?006年，以生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰動力電池為主，主要供給比亞迪旗下的秦、E6、K9等新能源汽車。目前，惠州基地產(chǎn)能為2Gwh。深圳比亞迪成立于1998年，目前擁有員工2.8萬人以上，主要產(chǎn)品是鋰離子電池，目前產(chǎn)能約為10Gwh。
收入：2016年比亞迪上半年動力電池業(yè)務(wù)收入約45億元。
主要客戶：摩托羅拉、諾基亞、愛立信、京瓷、飛利浦等
產(chǎn)業(yè)動態(tài)：2016年8月，比亞迪宣布將增資110億元給旗下兩家全資子公司，用于鋰離子動力電池擴產(chǎn)項目。其中，擬定增60億元增資深圳市比亞迪鋰電池有限公司。
3、合肥國軒高科動力能源股份公司
簡介：合肥國軒高科動力能源有限公司為國軒高科股份有限公司全資子公司，成立于2006年，2014年借殼(東源電器)上市，是國內(nèi)成長最快的動力電池企業(yè)。其總部設(shè)立在合肥，在昆山、南京、青島等地有動力電池產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了正極材料、隔膜、電芯、BMS和PACK等環(huán)節(jié)。國軒高科目前擁有2.5Gwh磷酸鐵鋰產(chǎn)能，另外，合肥基地3.5億AH三元和2.5億AH磷酸鐵鋰產(chǎn)能加上青島3億AH三元電池產(chǎn)能年底將完成建設(shè)。
收入：2016前三季度收入為34.23億元，利潤約為7.38億元。
主要客戶：江淮汽車、中通客車、安凱客車、上海申沃等。
產(chǎn)業(yè)動態(tài)：11月24日，國軒高科公布公告稱，擬定增募資36億加碼乘用車動力電池產(chǎn)業(yè)，此前，國軒高科還參與了北汽新能源增資擴股，以3.07億元認購北汽新能源新增注冊資本1.2億元，完成后將持有北汽新能源3.75%股權(quán)。同時，還設(shè)立了青島國軒，以北汽新能源萊西生產(chǎn)基地年產(chǎn)15萬輛新能源汽車項目建設(shè)為依托，配套建設(shè)年產(chǎn)10億AH動力電池生產(chǎn)基地。
4、萬向A123系統(tǒng)有限公司
簡介：2013年，美國投資委員會正式同意萬向收購A123Systems公司，而萬向A123系統(tǒng)有限公司是在萬向收購A123之后，重新整合A123和萬向電動車動力電池業(yè)務(wù)而成立的公司。萬向A123采用軟包裝磷酸鐵鋰和三元材料技術(shù)路線，目前的有效產(chǎn)能約為2Gwh。
收入：2016年上半年，萬向動力電池收入約為8.6億元。
主要客戶：奇瑞汽車、眾泰汽車、吉利汽車、廣汽集團、重慶長安等。
產(chǎn)業(yè)動態(tài)：自打收購了美國電動汽車廠商菲斯科后，萬向就開始“造車夢”。據(jù)悉，為了實現(xiàn)“造夢夢”，萬向在建設(shè)純電動乘用車生產(chǎn)基地的同時，甚至打算關(guān)停A123系統(tǒng)有限公司年產(chǎn)3億安時鋰離子動力電池項目、以及錢潮軸承有限公司年增3500萬套精密級汽車軸承技改項目和年產(chǎn)3000套純電動商用車驅(qū)動總成系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目。
5、天津力神電池股份有限公司
簡介：天津力神成立于1997年，目前大股東已經(jīng)變更為中國電子科技集團，其動力電池生產(chǎn)基地位于天津，在蘇州、青島、寧波、綿陽等地正在建設(shè)新的圓柱動力電池生產(chǎn)線。動力電池產(chǎn)品圓柱和方形，目前產(chǎn)能約為3Gwh。
收入：2016年上半年，力神動力電池收入約為10億元。
主要客戶：戴姆勒奔馳、大眾、一汽、長安、東風(fēng)、吉利、東風(fēng)悅達起亞、北汽、江淮、廣汽、宇通、金龍、北汽福田、安凱、中通、申沃
產(chǎn)業(yè)動態(tài)：今年11月，天津力神電池股份有限公司的全資子公司力神電池(蘇州)有限公司累積投資總額50億元用于蘇州高新區(qū)的動力電池業(yè)務(wù)。據(jù)悉，該項目規(guī)劃產(chǎn)能40億瓦時，產(chǎn)品為圓柱型鋰離子電池芯和動力電池PACK，達產(chǎn)后年均銷售收入可達60億元。
6、深圳市沃特瑪電池有限公司
簡介：深圳市沃特瑪電池有限公司成立于2002年5月，是國內(nèi)最早成功研發(fā)磷酸鐵鋰新能源汽車動力電池、汽車啟動電源、儲能系統(tǒng)解決方案并率先實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)和批量應(yīng)用的動力鋰電池企業(yè)之一。目前，沃特瑪在國內(nèi)電動汽車市場占據(jù)份額超過26%。沃特瑪在磷酸鐵鋰電池細分行業(yè)市場占有率僅次于比亞迪和CATL，沃特瑪有效產(chǎn)能為2Gwh。2016年3月，沃特瑪被陜西堅瑞消防收購，后堅瑞消防更名為堅瑞沃能。
收入：2016前三季度，沃特瑪實現(xiàn)營業(yè)收入約46億元，凈利潤約5.7億元。
主要客戶：珠海銀隆、江蘇九龍、中國重汽、奇瑞萬達、南京金龍、保定長安等。
產(chǎn)業(yè)動態(tài)：2016年3月，沃特瑪攜手澳大利亞Altura礦業(yè)有限公司，共同拓展鋰電市場。根據(jù)協(xié)議，Altura將為沃特瑪長期提供鋰輝石原料，并且通過其Pilganugoora鋰礦項目為沃特瑪每年供應(yīng)10-15萬噸鋰輝石。
7、中航(鋰電)洛陽有限公司
簡介：公司成立于2009年，公司由中國空空導(dǎo)彈研究院、成飛集成、洪都航空、中航投資、中航工業(yè)等股東共同持股。中航鋰電目前市場主要以動力電池產(chǎn)品為主，商用車和公交車的占比在60%左右，而乘用車和特種車輛目前在30%左右，其他的應(yīng)用領(lǐng)域目前屬于培育期，占10%左右。2013年，中航鋰電在國內(nèi)出口量排名第一。
中航鋰電目前在洛陽擁有動力電池產(chǎn)業(yè)園，另外在江蘇常州金壇新建動力電池生產(chǎn)基地，目前的有效產(chǎn)能約為3Gwh，計劃洛陽金壇兩地產(chǎn)能形成后達到5Gwh。
收入：2016年上半年，中航鋰電動力電池收入約5.8億元。
主要客戶：重慶瑞馳、北汽福田、宇通客車、東風(fēng)汽車、中通客車、蘇州金龍等。
產(chǎn)業(yè)動態(tài)：中航鋰電目前產(chǎn)能為洛陽一期、二期建設(shè)所形成的產(chǎn)能，共計9億瓦時；中航鋰電(洛陽)三期與中航鋰電(江蘇)一期項目預(yù)計將在2016年底至2017年初逐漸建成達產(chǎn)，分別能形成15億瓦時和25億瓦時的生產(chǎn)能力。其中，中航鋰電(洛陽)三期項目以磷酸鐵鋰電池為主，中航鋰電(江蘇)一期項目磷酸鐵鋰電池與三元材料電池各占一半。
8、哈爾濱光宇電源股份有限公司
簡介：哈爾濱光宇電源股份有限公司是哈爾濱光宇集團股份有限公司的核心子公司，主要產(chǎn)品為鋰離子電池，其液態(tài)鋰離子電池年生產(chǎn)量可達8000萬只、聚合物鋰離子電池可達3000萬只、鋰動力電池可達40萬KVAh。
收入：2016年上半年動力電池的收入9.8億元，同比增長235%。
主要客戶：新大洋、恒通客車、北汽集團、廣汽集團、金龍客車等。
產(chǎn)業(yè)動態(tài)：光宇電源鋰電池主要生產(chǎn)基地分別位于哈爾濱和珠海，其中哈爾濱專注于方形動力電池的生產(chǎn)，珠海主要做軟包裝消費類電池，也在開發(fā)動力電池。目前動力電池產(chǎn)能約1Gwh，預(yù)計2017年一季度增加至2Gwh，2018年增加至3Gwh。
9、微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司
簡介：微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司成立于2006年，是由位于美國德克薩斯州休斯敦的微宏公司(Microvast，Inc.)投資的全資子公司。微宏動力以快充鈦酸鋰動力電池為主，于2011年率先將快速充電技術(shù)投入到商業(yè)運營中。目前公司總體產(chǎn)能1.5Gwh左右，在建產(chǎn)能4Gwh。
收入：2015年銷售收入約15億元。
主要客戶：北汽福田、廈門金龍、重慶恒通、蘇州金龍、南京金龍、東風(fēng)揚子江等。
產(chǎn)業(yè)動態(tài)：微宏動力系統(tǒng)(湖州)有限公司在2015年投資了一個鋰電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目，目前又準備進口單體鋰電池生產(chǎn)線一條，建設(shè)一個規(guī)模更大的鋰電池系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項目。
10、天津市捷威動力工業(yè)有限公司
簡介：天津市捷威動力工業(yè)有限公司由名列中國500強的北京建龍集團控股，與日本三井株式會社合資興建。捷威動力專注于三元軟包電池和鈦酸鋰電池的生產(chǎn)和銷售，目前總體產(chǎn)能約為0.7Gwh。
收入：2016年上半年公司收入約為2億元左右。
主要客戶：東風(fēng)汽車、眾泰汽車、長安汽車、奇瑞汽車等。
產(chǎn)業(yè)動態(tài)：2015年，捷威動力投資約3.5億元進行二期項目建設(shè)，此項目采用了一流的鋰離子電池技術(shù)，未來將從事新能源汽車動力電池芯、電池組的生產(chǎn)以及后期電池包的相應(yīng)組裝工作。
2016上半年國內(nèi)動力電池出貨量
中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年國內(nèi)動力電池出貨量繼續(xù)保持強勁增勢，1-6月動力電池出貨量達6.67Gwh，占比去年全年的42.5%，與去年上半年2.72Gwh相比，同比增幅達1.45倍。
從上半年動力電池廠商出貨量數(shù)據(jù)來看，排名依次是比亞迪、寧德時代、國軒高科、深圳沃特瑪、萬向、力神、東莞創(chuàng)明、北京國能、中航鋰電、珠海銀隆等。
10家廠商動力電池出貨量達5.37Gwh，占比高達80.5%；其中排名前三的比亞迪、寧德時代、國軒高科，三家廠商動力電池出貨量達3.72Gwh，占據(jù)55.8%市場份額。其中，自產(chǎn)自用的比亞迪基本全部為磷酸鐵鋰電池，出貨量達1.62Gwh，達去年去年總量的一半。
排名第二位的寧德時代(CATL)電池出貨量為1.56Gwh，產(chǎn)品主要以磷酸鐵鋰和三元電池為主，其中磷酸鐵鋰電池占比達近80%。
排名第三位的合肥國軒高科電池出貨量達0.55Gwh，產(chǎn)品主要基本全部為磷酸鐵鋰電池。
另根據(jù)最新電池配套數(shù)據(jù)顯示，2016前十月電池配套企業(yè)排名依次為：①惠州比亞迪電池有限公司、②寧德時代新能源科技有限公司、③合肥國軒高科動力能源有限公司、④深圳市沃特瑪電池有限公司、⑤天津力神股份有限公司、⑥比亞迪股份有限公司
動力電池新規(guī)將至，小企業(yè)恐被閹割
11月22日，工信部公布了最新的《汽車動力電池行業(yè)規(guī)范條件》(2017年)征求意見稿，該征求意見稿將鋰離子動力電池單體企業(yè)產(chǎn)能的門檻提高至過去的40倍。動力電池產(chǎn)能的要求提高后，電池、材料與設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)將大大受益。但是，對于規(guī)模較小，產(chǎn)能無法達標的小型動力電池制造商來說無疑是場災(zāi)難。
僅比亞迪、寧德時代兩家企業(yè)達標
根據(jù)征求意見稿第八條：“鋰離子動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80億瓦時，金屬氫化物鎳動力電池單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1億瓦時，超級電容器單體企業(yè)年產(chǎn)能力不低于1千萬瓦時。系統(tǒng)企業(yè)年產(chǎn)能力不低于80000套或40億瓦時。生產(chǎn)多種類型的動力電池單體企業(yè)、系統(tǒng)企業(yè)，其年產(chǎn)能力需分別滿足上述要求?！倍饲颁囯x子動力電池單體企業(yè)的年產(chǎn)能門檻設(shè)定在2億瓦時。
80億瓦時！意味著達標企業(yè)將達到100多億元的年產(chǎn)值。據(jù)悉，新規(guī)下僅比亞迪和寧德時代新能源科技能夠達標，就連國軒高科、沃特瑪、億緯鋰能、比克、中航鋰電等企業(yè)目前也只接近規(guī)定標準。
數(shù)據(jù)顯示，比亞迪早于2015年就已建成100億瓦時的動力電池產(chǎn)能，2016年已初具160億瓦時的年產(chǎn)能。除此之外，比亞迪還規(guī)劃將于2019年實現(xiàn)340億瓦時的年產(chǎn)能。面對將動力電池年產(chǎn)能提高了較過去近40倍的新規(guī)，國軒高科方面表示，今年年產(chǎn)能約60億瓦時，明年就能達到80億瓦時。
門檻抬高，利于市場平衡
過去，由于動力電池門檻低，很多企業(yè)一窩蜂涌進這個領(lǐng)域。導(dǎo)致國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)嚴重過剩，出貨量和產(chǎn)能差距近一步被拉大。中汽研副主任王成表示：“從動力電池出貨量和產(chǎn)能對比來看，動力電池已經(jīng)整體產(chǎn)能過剩。今年前10個月，中國新能源汽車動力電池配套總量為142億瓦時，但前四批(進入)電池目錄的(動力電池)企業(yè)總產(chǎn)能370億瓦時，產(chǎn)能前十位的企業(yè)總產(chǎn)能為175億瓦時?！比绻m當(dāng)提高動力電池門檻，將完成從劣幣驅(qū)逐良幣到良幣驅(qū)逐劣幣的大扭轉(zhuǎn)。
